Under november har stora omflyttningar skett mellan olika fondtyper. Huvudsakligen handlar det om en omflyttning från globala aktiefonder till långa räntefonder. Bakgrunden till detta flöde är att AP7 Såfa (förvalsalternativet inom premiepensionen) rebalanserat sin portfölj. Även tidigare år har en liknande rebalansering skett, men beloppen har på årsbasis varit väsentligen mindre och åtgärden har kunnat hanteras i samband med att de årliga premiepensionsrätterna placerats under december. Från och med oktober 2024 sker rebalanseringen numera löpande under året. Under oktober gjordes en omflyttning från AP7 Aktiefond till AP7 Räntefond på närmare 8 miljarder kronor och nu i november har ytterligare ett belopp omkring 25 miljarder rebalanserats.
Exkluderas flödet inom premiepensionssystemet uppvisade fonder ett totalt nysparande på 1,1 miljarder kronor i november. Långa räntefonder hade nettoinsättningar på 6,8 miljarder och i korta räntefonder nysparades 1,2 miljarder. För aktiefonder var nettoflödet, exklusive ppm, marginellt positivt medan blandfonder noterade fortsatta nettouttag.
Hittills under 2024 uppgår det totala nettosparandet i fonder till drygt 150 miljarder kronor och för aktiefonder uppgår nettoinsättningarna till närmare 87 miljarder. Exkluderas flödet inom premiepensionssystemet har totalt 173 miljarder kronor nysparats i fonder under 2024 och av detta har drygt 130 miljarder tillfallit aktiefonder.
”Fondförmögenheten når nya rekordnivåer även denna månad på drygt 8 400 miljarder kronor. Även exklusive flödet inom premiepensionssystemet har de största nettoinsättningarna gjorts i långa räntefonder vilket skulle kunna tolkas som att fondspararna dragit ner på risken något. Trots att det endast var ett mindre inflöde i aktiefonder exklusive premiepensionen ser vi relativt stora insättningar i globalfonder och Nordamerikafonder i november”, säger Rebecca Jansson, fondekonom på Fondbolagens förening.
I november var utvecklingen på världens aktiemarknader blandad. Värdet på Stockholmsbörsen sjönk under månaden med närmare 1 procent (inklusive utdelningar). Till följd av omflyttningarna inom premiepensionssystemet noterade aktiefonder i november ett nettoutflöde på totalt 25,9 miljarder kronor. Exklusive premiepensionen gjordes däremot nettoinsättningar i aktiefonder på 0,4 miljarder kronor, främst genom insättningar i globalfonder och Nordamerikafonder.
*Rysslandsfonderna är sedan februari 2022 stängda för handel, vilket medför en svårighet att säkerställa en korrekt
värdering av dessa. Värdet som redovisas avseende Rysslandsfonder kan därför vara missvisande.
Långa räntefonder hade i november ett nettoinflöde på 6,8 miljarder kronor (31,2 mdkr inklusive ppm). Av detta gick 4,2 miljarder till företagsobligationsfonder. Hittills i år har långa räntefonder ett sammanlagt nysparande på drygt 50,3 miljarder kronor (79,3 miljarder inklusive ppm), av vilket närmare 25 miljarder utgör nettoinsättningar i företagsobligationsfonder.
Den samlade fondförmögenheten i Sverige ökade under november med 223 miljarder kronor och uppgick vid månadens slut till rekordnoteringen 8 412 miljarder. Detta innebär en förmögenhetsökning sedan årsskiftet på hela 1 484 miljarder kronor. Av den totala fondförmögenheten är 5 737 miljarder (motsvarande 68 procent) placerade i aktiefonder.
För kommentarer kontakta:
Rebecca Jansson, fondekonom Fondbolagens förening
08-506 988 07 / 079-143 80 43 / rebecca.jansson@fondbolagen.se
Vid frågor om statistiken kontakta:
Fredrik Pettersson, chefsanalytiker Fondbolagens förening
08-506 988 03 / 0733-12 55 77 / fredrik.pettersson@fondbolagen.se
Fredrik Hård, ekonom Fondbolagens förening
08-506 988 08 / 070-333 43 39 / fredrik.hard@fondbolagen.se
Nettosparandet i fonder 2024, mdkr
Föreningens medlemmar
Aktie-Ansvar, Alfred Berg Kapitalförvaltning, AMF Fonder, Avanza Fonder, Captor Fund Management, Carnegie Fonder, Cicero Fonder, Cliens Kapitalförvaltning, C WorldWide, Didner & Gerge Fonder, East Capital Group, Enter Fonder, Excalibur Asset Management, FCG Fonder, Fidelity International, First Sentier Investors, Franklin Templeton Investments, Handelsbanken Fonder, Holberg Fonder, HSBC Global Asset Management, Indecap, ISEC Services, Infranode, J.P. Morgan Asset Management, Lannebo Kapitalförvaltning, Lysa Fonder, Länsförsäkringar Fondförvaltning, Movestic Fonder, Nordea Fonder, Nordnet Fonder, ODIN Fonder, Ruth Asset Management, SEB Investment Management, Sensor Fonder, Simplicity, Skandia Fonder, Spiltan Fonder, Storebrand Asset Management, Storebrand Fonder, Strand Kapitalförvaltning, Summa Equity, Swedbank Robur, Söderberg & Partners Asset Management, Tellus Fonder, TIN Fonder, Tundra Fonder, Wahlstedt & Partners, Ålandsbanken Fondbolag.
Associerade medlemmar
Advisense, Andulf Advokat, Apriori Advokatbyrå, Bloomberg LP, Citi, Deloitte, efa, EY, Fondo Solutions, FundRock Management Company, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, Harvest Advokatbyrå, Kessler Topaz Meltzer & Check LLP, Mannheimer Swartling, MFEX, Morningstar Sweden, Northern Trust Service SE, PwC Sverige, Roschier, Saxena White P.A., Vinge, Wesslau Söderqvist Advokatbyrå.
[i] Statistikens omfattning
Fondbolagens förenings månadsstatistik omfattar det samlade fondsparandet i Sverige, såväl avseende hushåll som institutioner. Statistiken inkluderar nettoflöden samt fondförmögenhet från föreningens medlemsbolag för både Sverigeregistrerade och utlandsregistrerade fonder uppdelat på fondtyp. Även fonder som distribueras i medlemsbolags koncerner ingår till viss del. Dessutom ingår samtliga fonder i premiepensionssystemet. Statistiken visar försäljning i Sverige, medan eventuell försäljning utomlands inte ingår.